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2019年中国物流服务行业研究报告

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POST DATA 2019-07-17 15:38:56

核心观点:

①物流服务即按照客户需求为客户提供服务,完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。在国内一般物流服务行业中,主要分为两类:仓储及综合服务、运输服务。

②由于目前线下门店的不断发展,订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势,快运企业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此,一些小型快运企业难以达到这样的能力水平,有实力的快运企业拥有更多的市场话语权,市场整合力度将大大增强。

③一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求,包括小批量进出货的入库出库需求以及小微融资贷款及账期的需求;另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需求,需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此,仓储企业亟需提升其信息系统能力、升级硬件设备设施。

④随着线上和线下零售的融合,企业要面对新经济在供应链端的不断挑战,传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此,物流供应链逐渐形成网状的形态,所有的服务围绕用户的需求和体验展开。

⑤针对大B客户和C端客户,由于需求的不确定性和多样性,物流企业需要持续不断的提升自身能力,满足可能超过业务范围的客户需求,以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性,因此各行业边界逐渐模糊的现象出现。

一、中国国内一般物流服务市场现状

1、市场现状:综合服务市场规模增长明显,市场需求不断扩大

2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元,增速达17.1%,远超社会物流总费用2018年9.8%的增速。同时,第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升,艾瑞预计,该比例将从2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。

2、行业现状:企业物流成本上升,综合服务市场面临机遇

随着网购、跨境电商的发展,企业的物流管理出现诸多变化,传统B2B计划性模式被打破,单量激增情况越来越普遍,产品的交付过程也更加多元,自营供应链管理的企业不得不把精力不断投入到物流管理中,基础设施成本和人员成本都非常高。而第三方物流经过多年发展,具有更多的经验和更好的服务能力,最重要的是可以在各环节通过分摊来大大降低企业的物流成本。从服务对象和交付模式的角度来看,第三方物流主要可以分为传统第三方物流(B2B)与新兴的电商业务第三方物流(B2C);从服务商角度来看,物流供应链服务商可以分为传统B2B客户为主的服务商和以电商B2C客户为主的服务商。

3、面临的挑战:网络建设能力和精准服务能力是重中之重

随着电子商务的飞速发展,传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此,为了适应市场的变化,电商仓和覆盖更多区域的“最后一公里”配送业务不断发展成熟,使物流供应链逐渐形成网状的形态,仓与仓之间的物流和信息流可以快速进行交换和合理分配,订单管理和仓储管理可以将实体仓的利用率大大提升,零担和快递业务也不断协同合作,所有的服务围绕用户的需求和体验展开。以百世为例,截至2019年3月底,百世快递的省市网络覆盖率为100%,区县覆盖率为99%;百世快运的省级网络覆盖率为100%,市级网络覆盖率为99%;再基于百世供应链的346个直营及加盟云仓,这样高密度的物流服务网络才能够为客户提供更复杂更适应市场变化的服务方案。

4、未来方向:经验加成下,各环节信息数据将被打通,为客户提供更优质服务

二、物流各项服务市场现状

1、运输服务-快递

整合趋势明显,行业发展将更加成熟:2016年以来,申通、圆通、中通、韵达、顺丰、百世等快递企业相继上市,随着国内快递巨头走上资本市场,行业整合趋势明显。体现在:一是对小规模快递公司的合并,行业巨头们在资本加持下,行业竞争力大幅提高,兼并重组小的快递公司,规范和瓜分市场将是各大物流上市公司的一大发展方向;二是对物流生态圈中其他支持公司的合并,例如布局智慧物流业务,通过资本化手段并购智能科技公司等;三是大型快递企业间的强强联合或者相关战略投资,快递企业之间的并购重组能够有效降低成本,推动行业向更为集中、资源更为整合的方向发展。

电商业务发展趋缓,快递企业需进行品牌延伸和跨界尝试:快递企业的爆发得益于电商的快速成长,且快递企业中电商快件占到平均90%左右的份额,快递企业对国内电商发展高度依赖,从另一方面来讲,快递作为电商发展重要的基础设施,这种高度依赖也是快递企业的一大优势,未来利用手中的资源,拓展电商业务也是快递企业发展的趋势之一。除电商以外,快递企业向产业链的业务扩充还包括便利店、快运、仓配物流、国际化业务等。作为快递企业,深耕物流行业,提供物流综合服务是其未来发展的重要布局。例如顺丰速运,一是拓展新业务,布局国际、同城配、冷运、重货等新兴细分市场。过去的快递企业高度依赖电商发展,配件多为国内的普通小型快件,随着电商发展增速减缓,快递企业需要寻找其他的业务增长点;二是进行基础网络建设,干线网络、航空机队、信息平台、冷链项目等建设,构筑竞争壁垒。同质化竞争一直为国内快递企业发展的痛点之一,随着快递企业成功上市,越来越多的资本进入快递市场,搭建基础网络建设,发展智慧物流,构筑竞争壁垒逐渐成为快递企业重要发展布局。

2、运输服务-快运

生产环节驱动力改变,快运工厂类客户供应链需求愈加明显:经济发展趋势下,原来的以产定销逐渐转变为订单驱动,订单碎片化趋势明显;而电子商务的出现,也催动过去中国逐级代理进行销售的模式被彻底颠覆。目前很多中国企业纷纷利用互联网布局垂直电商,中间环节的减少,使得过去大批量布货给各级经销商的粗犷经营方式,向精细化方向转变。进而也对商品运输环节提出了更高的要求,快运则在这一过程中受益最多,而且未来中国的电子商务依然会对快运行业继续产生促进作用。而在To B端的快运业务中,客户对价格的敏感度较弱,所以更加注重快运企业的服务质量,需要一站式服务,对运输的需求会逐步向供应链管理的需求过渡。因此那些通过技术能力和精细化管理,大大提升运输效能和服务质量的企业,会获得更多的青睐。例如百世品牌下拥有快递、快运、供应链和商流四张网络,可以帮助用户在线上线下提供多维度的物流服务,这些优势会推动百世快运在快运行业的品牌优势的建立,而品牌优势是在广阔市场环境下吸引客户的最重要因素。

快运电商大件业务需要以快递服务标准为客户提供快运服务:电商是中国旧有商业模式的跃升,无论是其对用户消费习惯的改变,还是对旧有商业业态的重塑,都极大加快了中国商业现代化的进程。因此,货品运输的精度、零散性和时效性要求都会大幅提高,专线运输的模式无法满足这些更高的需求,所以在这部分市场中,具备网络优势的快运企业有更好的发展和利润空间。因此,电商类客户的需求使得快运企业要以做快递的模式开展快运业务。以百世快运为例,基于百世快递业务及百世供应链业务网络铺展的高覆盖率,其开展快运业务拥有得天独厚的资源优势,且多年品牌知名度也有利于该类型客户的拓展。

3、运输服务-即时物流

爆发期后,即时物流行业保持稳定增长:外卖O2O兴起期,即时物流行业实现了一段时间的爆发式增长。随着外卖市场的增速放缓,即时物流企业开始寻求新零售、快递最后一公里等餐配以外的新业务方向。艾瑞预计,在此类订单逐渐增长的趋势下,2020年中国即时物流行业订单量将超240亿单。

上游订单分发权决定即时物流企业订单的绝对数量:从目前市场来说,即时物流的主要订单源仍是来自于餐饮外卖需求,而目前外卖O2O市场呈现着二分天下的态势,且两家均有单独运营的配送版块服务自己的餐配业务,订单分发权被两大外卖平台所掌控。但餐配的巨大订单量也很难被外卖平台自己全部消化,仍有比例可观的外卖订单由商家自配送,这些订单中的大部分则会流转到各即时配送企业手中。除此之外,与外卖平台合作,成为其官方供应商也是即时物流企业在餐配订单市场中可选择的道路之一。因此,餐配订单上游分发权的不受控也推动着即时物流企业去寻求分发权还没有被完全掌控的订单源,例如新零售领域订单、快递订单和跑腿订单等。

4、运输服务-整车平台

企业生存模式各不相同,仍在寻求适合自身和市场的方向:目前中国整车平台行业存在两种类型企业,一类是以城际整车业务为主,另一类是以市内城配业务为主。在城际整车类型企业中,又分为以满帮集团为代表的撮合型平台,以信息撮合、信息匹配为主要业务方向;以及以福佑卡车为代表的经纪人型平台,以代理模式为货主提供服务。在市内城配类型企业中,分为以货拉拉为代表的众包型平台,通过众包方式整合社会闲散运力为用户提供市内短途物流服务;以及以云鸟为代表的物流外包型平台,承接B端物流服务需求,将需求分散外包给司机。

5、运输服务-整车运输服务

市场极为分散,监管亟需提升车辆标准化及信息化水平

6、运输服务-专线运输

无序竞争的乱象及需求缩减的现状推动专线联盟模式建立:专线运输行业进入门槛极低,购买车辆寻找关系链条即可开始提供运输服务,但随着国家环保治理力度的加强,以小货散货为主要货物类型的专线企业开始面临货源紧张市场竞争激烈的挑战。目前来看,专线企业已经开始抱团取暖,寻求同行的帮助以并肩前行,通过共享资源、共享客户的方式来实现资源的有效配置以及服务能力的提升,推动专线客户从价格导向逐渐转变为服务导向。

7、运输服务-铁路运输

政策面引导需求和供给,大宗商品仍是未来主要运输对象:“921治超新政”颁布后,公路大宗商品运输量减少,货运需求转移到铁路和水路运输市场中,其中以铁路运输为主,水路运输为辅。铁路总公司对外仍保持 “黑货+白货”并行发展的宣传口径,但就实际而言,铁路货运运力较为稳定,而设施建设需要极长时间,因此对于白货运输需求来说,在全力承接国家要求的黑货运输后,铁路没有足够运力承接白货运输需求。同时铁路短期内也难以达到白货在运输上对于物流的高标准(签收、交付、时效、装卸、服务质量、货品损耗等)。

8、运输服务-江河运输

伴随监管力度的加强,行业将由混乱向整合方向前行:目前中国江河运输行业存在市场混乱、进入门槛低及政策和监管不到位等多种问题,由此导致行业的健康前行遇到挑战。在众多问题中,最为主要的则是政府监管及政策制定。一方面是各部门监管权限划分不清楚,另一方面则是水域宽广所带来的航运本身难以监管、船只无法管控的问题。但随着国家对航运市场加大人力、物力监管的投入力度,市场将会在动荡后重获新生,且市场需求类型和市场需求量的持续增长也代表着行业前景的光明。

9、仓储服务

专业仓库紧缺,大众商品仓库过剩,行业改革势在必行:目前国内仓储服务行业发展严重滞后,由于整体行业缺乏系统的规划安排,无法实现仓储服务行业与其他行业协同发展的需求。另外,整体仓储行业人员素质较低,人员配备老化,现代仓储管理技术与理论无法应用到行业当中,影响了整体管理能力。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入,并在电商和“互联网+”的推动下,仓储服务行业将逐步实现信息化、网络化能力的整体提升,实现行业的改革与进步。

三、物流服务行业前景洞察

1、效率优化:供给侧改革下的前进

政策调控下物流行业运行效率将逐步提升,物流供给侧改革主要是物流服务供需链的改善,即从技术装备、业务模式等方面进行相应调整与改革,进而促进企业、物流行业以及社会经济的发展。因此,在国家政策的推动和调整下,产业结构持续优化,无用物流成本消耗将减少,未来随着国民经济的发展及社会物流需求的上升,一方面物流行业发展持续繁荣景气,另一方面,中国社会物流总费用与GDP比率也将会逐步下降。

2、成本优化:加速供应链布局

创新物流服务模式,提升物流环节协调性。一是拓宽融资渠道,激发企业活力:政府相关部门加大对物流业的资金投入和政策扶持力度,积极支持物流企业上市;二是组建增信平台,增强企业融资能力:由政府主管部门、行业协会、物流龙头企业、金融机构等共同发起设立担保公司或租赁公司,为一些轻资产型、中小型物流企业提供增信服务;三是完善评估体系,提高企业资产利用效率:由政府主管部门牵头,行业协会及相关企业参与,制定物流业各细分行业的国家或行业标准。

3、结构重建:行业边界模糊,跨界盛行

跨界拓展自我边界,构建健康生态。针对大B客户和C端客户,由于需求的不确定性和多样性,物流企业需要持续不断的提升自身能力,满足可能超过业务范围的客户需求,以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性。因此各行业边界逐渐模糊的现象出现,一方面比如快递和快运的边界模糊,共用全国网络;第三方物流和运输企业/仓储企业的边界模糊,业务渗透。另一方面,第三方物流企业为节省成本、保障服务质量,从合同租用方式也逐渐转变为自营自建部分运力和仓储服务设备等。

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